Aufbau einer soliden und nachhaltigen Anlagestrategie

Wir können Ihnen helfen, eine nachhaltige Anlagestrategie zu entwickeln oder zu optimieren, die Ihnen hilft, die Herausforderungen von Morgen und die regulatorischen Veränderungen zu meistern. Wir prüfen den Fortschritt im Vergleich zu anderen Anbietern, identifizieren potenzielle Änderungen in der Vermögensallokation und bewerten, ob Ihr Portfolio gut aufgestellt ist. Wir können ESG-, DEI-, Klima- und Auswirkungsüberlegungen einbeziehen. Unsere Forschung, Tools, Ratschläge und Lösungen wurden entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihr Risikoprofil zu optimieren und dabei günstige Renditen zu erzielen.
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Warum eine nachhaltige Anlagestrategie entscheidend ist

Die Regierungen etablieren Richtlinien und Vorschriften für nachhaltiges Investieren. Anleger verfolgen „nachhaltige Entwicklungsziele“. Geber und Nutznießer fordern, dass Anleger echte Maßnahmen ergreifen, um die Umweltverschmutzung zu stoppen, die Wirtschaft nachhaltig wachsen zu lassen und die Schwachen zu schützen. Eine nachhaltige Anlagestrategie ist nicht länger ein „Nice-to-have“, sie ist für alle Anleger jeder Größe auf der ganzen Welt unerlässlich. 

Nachhaltiges Investieren – für die Zukunft – geht über die bloße Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen hinaus. Dazu gehört auch die Beachtung von Vielfalt, 管理者和战略中的平等和包容(DEI)，以及正确行动和履行投资承诺之间的平衡, auch als Impact-Investing bekannt.

Unsere Erklärung zu nachhaltigen Investments beschreibt unseren Ansatz und unser Engagement, Ihnen dabei zu helfen, eine positive nachhaltige Wirkung zu erzielen und gleichzeitig eine günstige Rendite zu erzielen.

Fragen, die Sie bei der Definition Ihres Ansatzes stellen sollten: 

  • Wo befinde ich mich auf meiner Nachhaltigkeitsreise?
  • Wo befinden sich Asset Manager auf ihrem Weg?
  • Welche praktischen Änderungen kann ich heute vornehmen?
  • Wie kann ich sicherstellen, dass DEI für Manager und bei Strategien Priorität hat?
  • 如何在总体目标和实现财务目标之间取得最佳平衡?

Überlegungen beim Aufbau Ihrer nachhaltigen Anlagestrategie

Es gibt viele Möglichkeiten, ESG innerhalb eines Portfolios anzugehen. Im Folgenden sind die Hauptstrategien aufgeführt, die einzeln oder in Kombination umgesetzt werden können. Wir glauben, dass Erfolg eine Mischung aus diesen Elementen erfordert:

ESG-Strategien

  • Integration: ESG-Faktoren in Anlageentscheidungen einbeziehen.
  • Investition:将预算分配给可持续发展主题，并确定影响投资的机会.
  • Verantwortung:参与进来，与相关企业和政策制定者合作.
  • Screening: Trennen Sie sich von Sektoren und Unternehmen, die nicht mit Ihren Werten im Einklang stehen.

Der Klimawandel ist ein dringendes Thema für den Planeten und für die Investmentgemeinschaft. Institutionelle Anleger, wie z. B. Pensionsfonds, Finanzinstitute, Versicherer, Vermögensverwalter, Stiftungen, halten Billionen Dollar in Form von Anlagen in deren Portfolios. 在脱碳经济中，这些资产面临着气候变化的风险。.

Modellierung von Szenarien zum Klimawandel

Unsere globale Partnerschaft mit Ortec Finance hat es uns ermöglicht, institutionellen Anlegern eine Analyse der Klimakrise zu bieten. Unsere Szenariomodellierung deckt aufkommende Chancen auf und hilft Anlegern zu entscheiden, 如何影响气候危机，如何使其投资组合适应未来的挑战. 

Unsere quantitative Analyse im Einklang mit der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) basiert auf Wirtschaft und Wissenschaft. Diese Analyse bietet einen hohen Grad an Granularität, sodass Kunden vor der Entscheidung zur Reallokation prüfen können, 气候变化的影响是否充分体现在每一种资产类别和每一种经济部门中. 长期预测被纳入美世所有服务部门的资本市场假设。.

作为更广泛的可持续投资战略的一部分，将DEI纳入您的决策过程可以使您的投资组合与您的企业使命和价值观保持一致。. Sie versetzt Sie auch in die Lage, langfristige nachhaltige Renditen zu erzielen und wird dazu beitragen, Veränderungen voranzutreiben, von denen wir alle letztendlich profitieren können.

Drei Schritte zur Integration von DEI in Ihr Anlageportfolio

  1. Definieren Sie, was Vielfalt für Sie bedeutet.
  2. Entwickeln Sie einen Prozess und eine Strategie.
  3. Implementieren Sie Ihren Plan.

Wir können Ihnen helfen, zu definieren, was Vielfalt für Ihr Unternehmen bedeutet, und wie sie DEI-Aspekte in Ihren Portfolio- und Anlage-Entscheidungsprozess integrieren.

Es gibt eine Reihe von Ansätzen für nachhaltiges Investieren, darunter ESG-Integration und -Screening, thematisches Investieren und Impact Investing. Immer mehr Anleger versuchen, Impact Investing in Ihre Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Es gibt eine Reihe von Überlegungen für Impact Investing.

Überlegungen für Impact Investing

  1. Definieren von Ambitionen und Projektthemen
  2. Identifizieren von Möglichkeiten, um ein Gleichgewicht zu finden
  3. Sourcing und Zugriff auf Manager
  4. Berichterstattung über Fortschritte und Impact

Unser Team erfahrener Experten kann Ihnen dabei helfen, Ihre Ziele mit Ihren Anlagezielen abzugleichen und eine optimale Strategie zu definieren, die ein Gleichgewicht zwischen Ihren nachhaltigen Anlagezielen und der Rendite herstellt.

Tools, die Ihnen helfen, Ihre nachhaltige Anlagestrategie umzusetzen.

Es ist wichtig, einen Einblick zu erhalten, wie gut Sie derzeit ESG-Überlegungen in Ihre gesamten Anlageentscheidungen integrieren. 

Ansatz zur Responsible Investment Total Evaluation (RITE)

我们的RITE方法在美世可持续投资之路的每个领域评估您的投资组合(信念), Richtlinien, Prozesse und Portfolio), 给你的投资组合打分，从A到C，并与你的竞争对手进行比较. Dieses Tool kann auch Ihre Verbesserung im Laufe der Zeit überwachen.

Klima-Benchmark-Tool

Unser Klima-Benchmark-Tool bewertet aktuelle Praktiken, 发现先进气候投资领域的活动缺口和改善需求. Das Tool bewertet 10 Aktivitätskategorien und bewertet Ihren aktuellen Fortschritt auf einer Skala von 1 bis 5; 1 bedeutet „nicht begonnen“ und 5 bedeutet „vollständig entwickelt“.
Dieses Diagramm ist ein Beispiel für die Bewertung des Klima-Benchmark-Tools, das die aktuellen Klimapraktiken eines Anlegers mit denen seiner Konkurrenten vergleicht. Die Grafik zeigt den Fortschritt der Anleger in 10 Kategorien und bewertet ihn von 1 bis 5.

Sobald Sie ein klares Bild davon haben, wo Sie sich auf Ihrem Weg befinden, müssen Sie Ihre Ziele anhand Ihrer organisatorischen Überzeugungen, Richtlinien, Prozesse und Ihres Gesamtportfolioansatzes überprüfen. Dies wird Ihnen helfen, voranzukommen und Lücken zu schließen, die Ihr Unternehmen hat

Transition Framework zur Emissionsreduzierung

Unser Framework hilft Ihnen dabei, Ihre aktuellen Emissionsgrundlagen zu ermitteln und gleichzeitig zu bewerten, wie Sie Ihre Emissionen reduzieren können, Zielmeilensteine festzulegen und einen Umsetzungsplan zu entwickeln, der in Ihre Strategie und Ihr Portfolio integriert werden kann.
Dieses Diagramm zeigt den Prozess und den Zeitrahmen, den ein Anleger übernehmen könnte, um die Portfolios bis 2050 auf null Emissionen umzustellen.

Nachhaltiger Investitionspfad

Dieses Diagramm zeigt die vier Stufen zu einem nachhaltigen Investitionspfad – Überzeugungen, Richtlinien, Prozesse und Portfolio.
这张图显示了从0个月到36个月的可持续投资路径。.

Nachdem wir Bereiche für Veränderungen identifiziert haben, können wir Ihnen helfen, die Auswirkungen zu verstehen, die bevorstehende Anpassungen auf Ihr Portfolio haben werden. Wie muss sich Ihre Asset Allokation im Laufe der Zeit ändern? Welche Auswirkungen wird das auf Ihre Anlageklassen und Manager haben? Wir können Ihnen dabei helfen, diese Fragen zu beantworten, indem wir auf unser tiefgreifendes Wissen über Anlageklassen, Manager und Strategien zurückgreifen.

Bei der Überprüfung Ihres Portfolios und Aktionsplans werden wir Ihnen helfen, die Fähigkeit Ihrer Manager und Organisationen zu verstehen, auf eine nachhaltige Strategie umzusteigen. Unser Klimawandel-Tool (Analytics for Climate Transition) berechnet Ihre aktuelle Emissionsbasis, 确定需要削减的领域，并按资产类别提出转换计划.

Unser Engagement, etwas zu bewirken

Verfolgung von Netto-Null bis 2050

可持续发展是我们投资方法的核心，也是我们整个公司的核心。. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2050 in den meisten unserer Fonds absolute Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Wir gehen davon aus, 到2030年，我们将在2019年的基础上将投资组合的绝对二氧化碳排放量减少45%. Hier erklärt Mark McNulty, unser International Head of Clients, Mercer Investment Solutions, mehr. 

Wir haben klare Ziele und Verantwortlichkeiten identifiziert.

  • Bis 2030 erwarten wir, die absoluten Emissionen um 45 % gegenüber dem Ausgangswert von 2019 zu reduzieren.
  • Bis 2050 haben wir uns verpflichtet, für unsere Kunden in Großbritannien, Europa, Australien, 新西兰和亚洲，以及我们大多数位于爱尔兰的多资产基金，可自由支配的投资组合实现绝对净零排放.   
  • 我们将编制年度绝对排放进展报告和碳强度报告。.

Nachhaltige Anlagelösungen für institutionelle Anleger

Wir können mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihre nachhaltige Anlagestrategie zu entwickeln und umzusetzen. Wir unterstützen Sie außerdem dabei, Ihre allgemeinen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Als vertrauenswürdiger Berater und OCIO-Anbieter haben wir Zugang zu einem Universum von Managern, Anlageklassen und Chancen. Wir können Ihr Portfolio anhand mehrerer Aspekte bewerten und sicherstellen, dass jede Anlageentscheidung, die Sie treffen, die dringendsten globalen Themen wie den Klimawandel berücksichtigt.

  • Responsible Investment Total Evaluation (RITE)

    这个工具可以评估你的信念、政策、过程和投资组合. Es zeigt Ihnen, wie Sie auf einer Skala von A++ bis C abschneiden und vergleicht Sie mit Ihren Mitbewerbern. Es kann auch Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit überwachen.

  • Nachhaltiger Investitionspfad

    该框架为强大的治理和投资组合实现提供了基础，并帮助您。, die richtigen Schritte einzuleiten.

  • Analytik für den Klimawandel (Analytics for Climate Transition, ACT)

    Dieses Framework bewertet eine große Bandbreite an Daten, um die Übergangskapazität börsennotierter Unternehmen einzustufen und Ihnen dabei zu helfen, Ihre Portfolios für eine kohlenstofffreie Zukunft zu positionieren.

  • Investieren für mehr Wirkung

    Wir können Ihnen dabei helfen, eine robuste Impact-Investing-Strategie zu entwickeln, die darauf abzielt, 加速真正的变革，同时为你的投资组合带来更高的回报.

  • Integration von DEI

    Wir können Ihnen dabei helfen, eine Anlagestrategie für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) zu definieren und zu entwickeln, die positive Veränderungen und bessere Portfolio-Ergebnisse zum Ziel hat.

  • Investment Research

    Greifen Sie auf das neueste strategische Research auf der MercerInsight Community und unsere zukunftsorientierte Asset Manager Research auf MercerInsight zu, um Ihre Anlageentscheidungen zu unterstützen.
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我们拥有超过20年的经验，帮助客户进行可持续投资和寻找投资机会。, um gute Renditen mit positiven Veränderungen in Einklang zu bringen. 2008 haben wir unsere proprietäre ESG-Rating-Plattform für nachhaltige Anlagen eingeführt, die über 4.000 Strategien abdeckt. Wir haben eine Reihe von Frameworks und Tools entwickelt, die Ihnen helfen, 识别最佳的可持续投资，改善您的可持续投资组合结构.

Auszeichnungen

Anlageberater des Jahres 2023

美世因其开创性的工作被环境金融评为年度投资顾问。 为可持续投资做出了贡献，并支持了全球超过25家机构投资者。, ihre Engagements in Risiken des Klimawandels besser zu bewerten. 

Weitere Insights

    无论您在可持续投资之路上走到哪里，我们都可以提供帮助。.

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    Disclaimer

    In Europa werden Mercers OCIO Dienstleistungen, vns85978威尼斯城官网投资欧洲有限公司(“MGIE”)通过美世基金提供的委托解决方案和其他投资服务. Mercer Global Investments Europe Limited, handelnd unter dem Namen Mercer, wird von der irischen Zentralbank reguliert. Eingetragener Sitz: Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Irland. Eingetragen in Irland unter der Nr. 416688.